Digitale Rentenübersicht - von der Meldung zur Beratung

Inhalt/Übersicht

Beschreibung
In dieser Websession werden das Meldeverfahren zur Digitalen Rentenübersicht und der Einsatz der übermittelten Daten in der Altersvorsorge- und Finanzberatung erläutert.
Im ersten Teil wird neben dem technischen Verfahren auch auf die rechtlichen Grundlagen der zugrunde liegenden Vertragsinformationen eingegangen.
Im zweiten Teil liegt der Fokus auf der Interpretation der zur Verfügung gestellten Daten, auf der Frage, welche Aspekte bei einzelnen Produktkategorien zu beachten sind (z.B. Brutto-/Netto-Sicht, heterogene Leistungsarten, spezielle Produkteigenschaften), und werden Ideen skizziert, wie die Daten der Digitalen Rentenübersicht maschinell in Beratungsprozesse integriert werden können.

Inhalte
• Meldeverfahren zur Digitalen Rentenübersicht
• Inhalte der Digitalen Rentenübersicht
• Die Digitale Rentenübersicht in Beratungsprozessen
• Erweiterungsmöglichkeiten

Methodik 
Die Präsentation ist auf die Vermittlung des o.g. Wissens ausgerichtet und wird ergänzt durch praktische Beispiele. Am Ende ist Zeit für die Beantwortung spezifischer Fragen der Teilnehmenden.

Referenten
Marina Metzger ist seit 2024 für die AAA Auctor Actor Advisor GmbH tätig. Sie hat langjährige Erfahrung im Bankenvertrieb und ist seit ihrem Studium der International Finance in der Beratungsbrache im Finanz- und Versicherungswesen tätig.

Dr. Andreas Seidel ist seit 2024 für die AAA Auctor Actor Advisor GmbH tätig. Er ist Mitglied der DAV und hat langjährige Erfahrung bei Lebensversicherungsunternehmen und in der Beratungsbrache für das Finanz- und Versicherungswesen.

Hinweise/Veranstaltungsspezifische Konditionen

Die Veranstaltung findet online als Websession (i.d.R. via Zoom) statt.

Ihre Zugangsdaten gehen Ihnen mit dem Registrierungslink nach Ablauf der Stornofrist zu. Falls Sie sich kurzfristig (innerhalb der letzten zwei Werktage vor Veranstaltungsbeginn) für die Veranstaltung anmelden, nehmen Sie bitte unter info@aktuar.de Kontakt zur Geschäftsstelle auf, um sicher alle relevanten Informationen zu erhalten.

Eine Teilnahmebestätigung wird nur dann ausgestellt, wenn Sie durchgehend von Anfang bis Ende an der Veranstaltung teilgenommen haben.

Wir weisen darauf hin, dass alle Registrierungs-/Zugangslinks sowie Materialien dem Copyright unterliegen und nicht weitergegeben werden dürfen.

Gruppenbuchung: Eine Gruppenbuchung ist möglich, wenn fünf Personen eines Unternehmens mit derselben Rechnungsanschrift die Teilnahme an derselben Websession/an demselben Präsenzseminar buchen. Bitte senden Sie uns im Anschluss an die individuellen Anmeldungen auf unserer Webseite eine E-Mail an info@aktuar.de mit den Namen der fünf Teilnehmenden. Geben Sie uns bitte in diesem Zuge auch den Namen der Person an, die kostenfrei teilnehmen soll. Andernfalls erfolgt die Auswahl durch die DAA.

Voraussetzung/Konditionen

Zielgruppe
Diese Websession richtet sich an alle Personen mit Interesse an Altersvorsorgeprodukten (Lebensversicherung, bAV, fondsgebundene Versicherung).

Vorkenntnisse
Es werden keine Kenntnisse vorausgesetzt.